Offrir à mes clients une expérience personnalisée tout en les informant le mieux possible, afin qu’ils puissent prendre des décisions financières éclairées est ce qui me passionne le plus dans mon métier. Il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aider mes clients à comprendre leur ituation personnelle et leur présenter les meilleures options en fonction de leur situation financière actuelle.
Grâce à notre approche de la planification basée sur les objectifs et les besoins du client, j'éduque et j'aide mes clients à prendre les décisions les mieux adaptées à leur situation, afin qu’ils puissent sécuriser leur avenir financier.
En débutant ma carrière dans le milieu bancaire, j'ai rapidement appris l’importance de bâtir une relation de confiance avec mes clients, en ayant une vision à long terme. En tant que professionnel de la finance avec plus de 23 ans d’expérience, j'ai beaucoup appris sur ce secteur et je continue d'affiner mes compétences à chaque nouvelle relation professionnelle établie.

Ma passion pour mon travail et pour ce secteur provient de mon expérience personnelle passée après avoir vécu certaines urgences médicales. En tant que père, époux et jeune professionnel non assurable, j’ai appris l’importance d’être prêt à faire face à l’inattendu et à l’importance de préserver sa santé pour mieux protéger sa famille, son patrimoine et bien planifier sa retraite.
Depuis plus de 10 ans, je travaille avec mes clients et leurs familles en utilisant notre approche basée sur les objectifs et les besoins du client, afin de les aider à préparer leur avenir financier au niveau des assurances, des investissements et de l’épargne. Je garde à l’esprit les objectifs personnels et professionnels, les besoins et le budget de mes clients tout en leur offrant une sécurité financière tout au long des aléas de la vie.

Forte de mes trente ans d’expérience, je me sens toujours aussi privilégiée que mes clients me laissent entrer dans leur vie privée. Ils se tournent vers moi pour me confier ce qui leur est le plus cher, notamment leur famille, leurs proches et leurs entreprises. Il est donc de mon devoir de les servir avec le plus grand soin et de leur accorder toute l’attention qu’ils méritent.
Je priorise l’écoute de mes clients, la compréhension de leurs besoins uniques ainsi que l’atteinte de leurs objectifs. Grâce à une approche personnalisée, je peux ainsi leur présenter différentes solutions pour combler leurs besoins et leur offrir la tranquillité d’esprit. J’essaie également de bâtir une relation personnelle étroite avec tous mes clients, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une famille ou d’un propriétaire d’entreprises.
Voir la satisfaction des clients qui atteignent leurs objectifs et jouissent d’une meilleure qualité de vie grâce à notre planification, c’est incroyablement gratifiant pour moi, à plus forte raison lorsque j’ai le mandat d’effectuer la planification financière des enfants de mes clients qui arrivent à maturité.
Mon travail et la relation client me passionnent. Chaque être humain est unique et a des besoins uniques, et c’est précisément ce qui fait toute la différence à mes yeux.